SERVICIOS

Deals & Corporate finance

Ayuda experta en todas las fases operacionales

Asesoramos en transacciones y contrataciones, desde las perspectivas técnicas, económicas y de riesgos para maximizar el valor de las mismas. 

Servicios disponibles

Disponemos de un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en consultoría, lo que nos permite presentar un portfolio de servicios que ofrece diferentes niveles de asesoramiento y resultados en función de las necesidades concretas del cliente.

Asesoramiento en las transacciones

Participación de forma integral en todo el proceso transaccional, ya sea en posición vendedora o compradora, tanto en el ámbito económico (analítica de costes, creación de modelos de proyección y sensibilidad, fijación de pricing/fees, homogenización de escenarios y estimación de ahorros) como en el ámbito técnico y jurídico (identificación de skills diferenciales, coordinación de las áreas implicadas, descripción de servicios, establecimiento de SLA (Service Level Agreements), penalizaciones y validación final del contrato).

Due Diligence

Valoración de la idoneidad de un procesos de compra o venta de compañía llevando a cabo un estudio de mercado, un diagnóstico detallado del target, un análisis de su posición competitiva y una evaluación del plan de negocio sobre el que se sustenta el acuerdo prestando especial atención al potencial identificado de crecimiento orgánico e inorgánico, la sostenibilidad de los márgenes, los riesgos asociados y el valor de la compañía en el medio plazo.

Packaging y Portfolio de Productos /
Valor del Servicio y Compañía

Estructuración de los servicios que puede ofrecer la compañía adecuándola a las necesidades del mercado (oferta modular, posibilidad de upgrades, servicio integral, cross sellings…) y poniendo en valor las capacidades diferenciales y core que le son de mayor identificación de valor en el mercado con respecto a la competencia (priorización de servicios, servicios complementarios…)

Valor Contractual del Mercado

Estimación de la valoración objetiva del contrato que permita decidir sobre un potencial traspaso, cancelación o renovación en base a un periodo óptimo a través de la realización de un benchmarking contractual, análisis de los SLA actuales, impacto económico derivado y análisis de sensibilidad respecto a diferentes escenarios.

Maximización del valor de Carteras

Asesoramiento en operaciones de compra-venta de activos maximizando el importe de transacción y reduciendo el riesgo en el proceso de onboarding: establecimiento de perímetros objetivos de interés para el mercado, valoración de carteras a través de herramienta propia, fijación de indicadores clave y documentación necesaria, creación de escaparates, roadshow a inversores, apoyo en la negociación pre y post deal así como la realización del data quality asociado a la transacción.

Vigilancia tecnológica

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